Silvano y Cruz se encuentran solos, el primero fue abandonado por su prometida que se casa con otro y el segundo es ahora viudo. Juntos prometen ser buenos amigos y no reemplazar nunca a Bilbiana la esposa de Cruz. Silvano se enamora de Josefa, pero Cruz equivocadamente cree que ella lo ama a El, más luego descubre que ella se casará con Silvano y hace todo lo posible porque El renuncie a ella, sin embargo Silvano se rebela y le hace ver a su padre que no es un niño, así logra quedarse con Josefa. Cruz en venganza sale a cabalgar en el caballo consentido de Silvano y resulta herido por lo cual Silvano tiene que matarlo. A su vez, Cruz mata a su amado perro en compensación por lo sucedido con el caballo. Finalmente Cruz fallece y se reúne con Bilbiana en el cielo.

COLOR: BLANCO Y NEGRO